Парк легковых автомобилей в. КНР удвоится к 2025 г., а к 2035 г. достигнет уровня 394 млн ед., что составит более ? км. 8. США Китай. Европа Мир. Соотношение эффектов от роста экономичности ДВС в базовом сценарии и в сценарии быстрого роста электромобилей.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.











А.В. Титов,

Заведующий сектором «Мировой нефтяной рынок»

Институт
энергетики и финансов

Как электромобили и рост эффективности ДВС
повлияют на мировой нефтяной рынок?

Конференция
«SMART
-
АЗС
: эффективность, инновации и конкуренция
сервиса»

15 марта 2018
г.

1


Роль транспортного сектора в мировом потреблении
нефтепродуктов

Прогнозы потребления жидких
углеводородов в транспортном секторе

Источник
:
ФИЭФ по данным
EIA,
МЭА,
BP, ExxonMobil,
ОПЕК


Транспортный

сектор

потребляет

более

половины

(
52
-
54

млн

барр
.
/
сут
)
,

а

сектор

легкового

автомобильного

транспорта

около

20
%

мирового

объема

жидких

углеводородов
.


Уровень

потребления

нефтепродуктов

в

транспортном

секторе

будет

расти,

достигнув

60
-
62

млн

барр
.
/
сут
.

к

2040

г
.



Несмотря

на

снижение

энергоемкости

и

переход

на

другие

виды

топлива,

доля

транспортного

сектора

в

структуре

мирового

потребления

ЖУВ

будет

оставаться

на

стабильном

уровне

55
-
57
%

в

долгосрочном

периоде

.

Прогноз доли транспортного сектора в
структуре мирового потребления ЖУВ

50%
52%
54%
56%
58%
60%
2016
2020
2025
2030
2035
2040
EIA 2017
WEO 2017
WOO 2017
BP 2017
ExxonMobil 2017
45
50
55
60
65
2016
2020
2025
2030
2035
2040
млн
барр./сут
.

EIA 2017
WEO 2017
WOO 2017
BP 2017
ExxonMobil 2017
2


Динамика мирового автомобильного парка

Прогнозы мирового парка легковых
автомобилей

Источник
:
ФИЭФ по данным
Wood Mackenzie, Bloomberg, OPEC


Мировой

парк

легковых

автомобилей

достигнет

к

2040

г
.

1
,
6



2
,
0

млрд

ед
.

с

текущего

уровня

в

1
,
1

млрд

ед
.



Темпы

роста

мирового

парка

будут

последовательно

замедляться
.


В

региональном

разрезе

наибольший

рост

будет

наблюдаться

в

Китае
.

Парк

легковых

автомобилей

в

КНР

удвоится

к

2025

г
.
,

а

к

2035

г
.

достигнет

уровня

394

млн

ед
.
,

что

составит

более

¼

мирового

парка
.

Рост

автопарка

в

развитых

странах

также

будет

наблюдаться,

несмотря

на

низкие

темпы

роста

Прогноз мирового автомобильного парка в
региональном разрезе

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2015
2020
2025
2030
2035
2040
млн ед.

Bloomberg
WoodMac
OPEC
100
150
200
250
300
350
400
2015
2020
2025
2030
2035
млн
ед.

США

ЕС
-
28

Китай

Прочие Азия

Прочие

3


Парк автомобилей с ДВС
vs

Электромобили

Прогнозы мирового парка легковых
автомобилей с ДВС

Источники
: ФИЭФ по данным
Wood Mackenzie, Bloomberg,
МЭА,
BP, EIA


Будущая динамика автомобилей с ДВС и электромобилей по
-
разному оценивается энергетическими
агентствами


Энергетические агентства примерно сходятся в оценках мирового парка электромобилей до 2025 г.,
но после расходятся в
оценках.


Эксперты
ожидают, что к 2020 г. мировой парк электромобилей будет находиться на уровне 7
-
10 млн
ед., к 2025 г.


26
-
32 млн ед. К 2030 г. оценки мирового парка уже расходятся от 57 до 109 млн ед.

Прогнозы мирового парка электромобилей

800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2015
2020
2025
2030
2035
2040
млн ед.

Bloomberg
WoodMac
0
50
100
150
200
250
300
2015
2020
2025
2030
2035
млн шт.

EIA Low
EIA Ref
EIA High
МЭА

BP
Bloomberg
WoodMac
4


Текущее состояние рынка электромобилей

Парк электромобилей в региональном
разрезе

Источники
: ФИЭФ по данным
Bloomberg
,
МЭА


В региональном разрезе мировой парк электромобилей разделен между тремя крупными игроками


США, Европа и Китай, которые в совокупности занимают около
88%
мирового парка
.


Китай
почти в 4 раза нарастил
свой парк электромобилей с 313 тыс. ед. в 2015 г. до
1180
тыс. ед. в
2017
г., став обладателем крупнейшего в мире парка
электромобилей.


На втором месте по числу электромобилей находится ЕС
-
28


796 тыс.
ед

в 2017 г., на третьем США


758 тыс. ед.

Продажи электромобилей в региональном
разрезе

0
50
100
150
200
250
2012
2013
2014
2015
2016
2017
тыс. шт.

Тысячи

США

Европа

Китай

Япония

Прочие

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
млн ед.

Тысячи

США

Европа

Китай

Япония

Прочие

5


Соотношение между электромобилями и подключаемыми
гибридами

Мировой парк электромобилей и
подключаемых гибридов

Источники
: ФИЭФ по данным
Bloomberg
,
МЭА,
BP


Степень влияния на уровень мирового потребления
нефтепродуктов
будет определяться не только
количеством электромобилей, но и структурой парка: соотношением BEV и
PHEV.


В настоящее время темпы роста продаж и объем парка «чистых» электромобилей превышают
аналогичные показатели для подключаемых гибридов и данный «отрыв» продолжает
увеличиваться.
В 2016 г. доля «чистых» электромобилей в структуре мирового парка составляла
61%.


Энергетические агентства расходятся в прогнозах структуры парка.


Прогнозы доли BEV в парке электромобилей

64%

40%

35%

35%

50%

54%

49%

50%

59%

68%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2015
2020
2025
2030
2035
МЭА

BP
Bloomberg
0
500
1000
1500
2000
2500
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
тыс. ед.

BEV
PHEV
6


Изменение удельного потребления ДВС

Удельное потребление топлива ДВС и планы
по его снижению по стандартам CAFE

Источники
: ФИЭФ по данным
ICCT, Wood Mackenzie


Текущее состояние и будущая динамика удельного потребления ДВС, как и размер парка
автомобилей, играет ключевую роль в объеме потребления нефтепродуктов в транспортном секторе
.


В настоящее время удельное потребление топлива ДВС новыми легковыми автомобилями находится
в диапазоне 4,8


6,3 л/100 км
.

(по стандартам CAFE).


К 2025 г., в соответствии с действующими экологическими программами крупнейших стран оно
должно сократиться до 4
-

4,5 л/100 км., к 2040 г.


до 3


3,5 л/100 км.


Прогноз удельного потребления топлива ДВС
новыми автомобилями

3
4
5
6
7
8
9
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
л/100
км.

США

Европа

Китай

Мир

3
4
5
6
7
8
9
2005
2010
2015
2020
2025
л/100
км.

США

Европа

Китай

Япония

Индия

7


Оценка влияния электромобилей и роста эффективности ДВС на
мировой нефтяной рынок


Эффект от снижения удельного потребления ДВС


это объем
нефтепродуктов, который не потребляется, из
-
за того, что двигатели
становятся более экономичными.


Эффект от увеличения электромобильного парка


это объем нефтепродуктов,
который мог быть потреблен, если бы данный парк был не электромобильным,
а автомобилями с ДВС
.


Эксперты
указывают, что
в
долгосрочном периоде влияние электромобилей на
мировой спрос на ЖУВ будет существенно ниже, чем влияние со стороны
роста эффективности
ДВС за счет следующих факторов:


Парк электромобилей даже
через 20 лет будет существенно меньше, чем
парк автомобилей с ДВС.


По
мере роста эффективности ДВС эффект от электромобилей будет
сокращаться, поскольку уменьшается разница между потреблением
нефтепродуктов ДВС и
электромобилем.


Часть
парка электромобилей


это гибридные автомобили, которые также
потребляют нефтепродукты
.

8


Оценка влияния электромобилей и роста эффективности ДВС на
мировой нефтяной рынок

Эффекты сокращения потенциального
спроса на нефтепродукты


По оценке ИЭФ к 2035 г. электромобили смогут заместить около
1,2
млн
барр
./
сут
., а рост экономичности ДВС


около 7,4 млн
барр
./
сут
.


Темпы
роста эффекта от роста экономичности ДВС будут последовательно
замедляться, а эффекта, связанного с распространением электромобилей


расти.

Эффекты сокращения потенциального спроса
на нефтепродукты в региональном разрезе



2025 г.

2035 г.



ДВС

EV

ДВС

EV

США

0,8

0,1

1,3

0,3

Европа

0,6

0,1

0,8

0,3

Китай

1,8

0,1

3,0

0,3

Прочие
Азия

0,6

0,0

1,4

0,1

Прочие

0,6

0,0

1,4

0,1

Мир

4,0

0,3

7,4

1,2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015
2020
2025
2030
2035
млн
барр./сут
.

Электромобили

Рост экономичности ДВС

9


Чувствительность потребления нефтепродуктов к изменению
экономичности ДВС

Эффекты сокращения потенциального
спроса на нефтепродукты


Если предположить, что странам не удастся выполнить заявленные меры по сокращению удельного
потребления ДВС на новых легковых автомобилях, то эффект от изменения экономичности ДВС
сократится, а эффект от распространения электромобилей, напротив,
увеличится.


Если
удельное потребление топлива ДВС будет снижаться на 20%
медленнее, к
2035 г.
электромобили смогут заместить около 1,2 млн
барр
./
сут
., а рост экономичности ДВС


около 6,6 млн
барр
./
сут
., что ниже базового сценария на 0,8 млн
барр
./
сут
.


Соотношение эффектов от роста
экономичности ДВС в базовом сценарии и в
сценарии медленного роста экономичности

-1
1
3
5
7
9
2015
2020
2025
2030
2035
млн
барр./сут
.

Разница

Базовый

-
20% роста экономичности

0
1
2
3
4
5
6
7
2015
2020
2025
2030
2035
млн
барр./сут.

Электромобили

Рост экономичности ДВС

10


Чувствительность потребления нефтепродуктов к изменению
числа электромобилей

Эффекты сокращения потенциального
спроса на нефтепродукты


Если
вдвое увеличить скорость распространения электромобилей (сценарий
Bloomberg
по сравнению
с базовым сценарием
)
,
то эффект от распространения электромобилей вырастет в 2
-
2,3 раза,
достигнув к 2030 г. 1,0 млн
барр
./
сут
., а к 2035 г. 2,4 млн
барр
./
сут
.


Однако
это по
-
прежнему существенно ниже эффекта от роста экономичности
ДВС.


Таким образом, мы не ожидаем революционного влияния электромобилей на мировой нефтяной
рынок даже в условиях наиболее благоприятного сценария развития электромобилей.

Соотношение эффектов от роста
экономичности ДВС в базовом сценарии и в
сценарии быстрого

роста электромобилей

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2015
2020
2025
2030
2035
млн
барр
./
сут
.

Разница

Сценарий
Bloomberg

Базовый сценарий

0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015
2020
2025
2030
2035
млн
барр./сут
.

Электромобили

Рост экономичности ДВС

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ


Приложенные файлы

  • pdf 26820732
    Размер файла: 596 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий