Инвестирование в Sunkar Resources Plc влечет высокий риск и особенное внимание необходимо обратить на факторы риска, указанные в Разделе 4 настоящего документа.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
SunkarResourcesPlc
(«Компания») и Компания, имена и информация о
которых изложены на странице 6 настоящего документа, принимают на себя
ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем документе,
включая индивидуальную и коллективную ответственность за соблюдение
Компанией требований Правил АИП. Насколько известно Компании и Директорам
(которые предприняли все разумные меры для обеспечения указанного)
информация, содержащаяся в данном документе, соответствует фактам и ничего
не упущено, при включении данной информации. Все Директора принимают на
себя ответственность соответственно. В связи с настоящим документом и/или
Размещением ни одно лицо не уполномочено предоставлять любую информацию
или излагать информацию иную, чем содержащаяся в данном документе, а в
случае предоставления, на такую информацию нельзя полагаться как на
Обращаем внимание инвесторов на факторы риска, приведенные в Части 4
SunkarResourcesPlc
Размещение 28
000 Простых акций номинальной стоимостью0.1 пенса
CanaccordAdamsLimited
Объявлено Выпущено и полностью оплачено
Сумма Количество Сумма Количество
£500,000 500,000,000 £159,849 159,849,327
Размещение Акций при Допуске будет рассматриваться во всех отношениях в рамках
существующих простых акций, и к нему будут применяться в полном объеме выплаты
всех дивидендов и иных распределений объявленных, совершенных или выплаченных по
простым акциям после Допуска.
Adams
Limited
(«Cannacord
»), который уполномочен и регулируется
Управлением по Финансовым Услугам и является членом Лондонской Фондовой Биржи,
является номинированным Консультантом Компании, Общим Ведущим Менеджером и
Общим Брокером для целей Правил АИП и действует исключительно в интересах
Компании и никакого другого лица в связи с Размещением и Допуском.
будет нести ответственности перед кем
либо за исключением Компании заобеспечение
защиты, предоставляемой клиентам
, или за консультирование любого другого
лица в отношении Размещения ил Допуска и иным вопросам, описанным в настоящем
документе. Его обязанности в качестве Номинированного Консультанта в соответствии с
Правилами АИП определяются исключительно Лондонской Фондовой Биржей и не
определяются Компанией или любым Директором или иным лицом, которое может
полагаться на любую часть настоящего документа.
GMPSecuritiesEuropeLLP(«GMPEurope
»), которая уполномочена и регулируется в
Великобритании Управлением по Финансовым Услугам, и является членом Лондонской
Фондовой Биржи является Общим Ведущим Менеджером и Общим Брокером для целей
Правил АИП и действует исключительно в интересах Компании и никакого другого лица в
связи с Размещением и Допуском.
GMPEurope
не будет нести ответственности перед
либо за исключением Компании за обеспечение защиты, предоставляемой клиентам
GMPEurope
, или за консультирование любого другого лица в отношении Размещения ил
Допуска и иным вопросам, описанным в настоящем документе.
Настоящий документ не создает и формирует часть предложения или приглашения
покупать или подписатьсяна акции или просьбы о покупке или подписке на Простые
Акции любому лицу в любой юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или
просьба являются незаконными, в частности, данный документ не должен применяться,
передаваться или пересылаться, прямо или косвенно, в Канаду, Австралию, Японию,
Республику Южную Африку или Республику Ирландия или передаваться или
пересылаться любому гражданину или жителю таких стран. Простые Акции не
зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с применимым
законодательством о ценных бумагах в Австралии, Республике Южная Африка,
Республике Ирландия, Японии или любой провинции или территории Канады.
Соответственно, за некоторыми исключениями, Простые Акции не могут, прямо или
косвенно, предлагаться, продаваться, переводиться, доставляться, прямо или косвенно, в
Австралию, Республику Южная Африка, Республику Ирландия, Японию или Канаду или
на счет или в пользу любого гражданина или жителя Канады, Японии, Республики Южная
Африка, Республики Ирландия. Распространение настоящего документа в некоторых
юрисдикциях может быть ограничено законом м, в связи с этим, лица, к которым он
попал должны быть проинформированы о наличии таких ограничений и соблюдать их.
Любое несоблюдение таких ограничений может составить нарушение законодательства о
ценных бумагах в такой юрисдикции.
Размещение Акций не зарегистрировано и небудет зарегистрировано в соответствии с
Законом Соединенных Штатов о Ценных Бумагах 1993, с дополнениями («Закон о ценных
бумагах»), или в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого штата
Соединенных Штатов. Размещаемые акции не могут предлагаться или продаваться в
Соединенных Штатах или на имя или в пользу Лиц США как определено в Правиле С
Закона о ценных бумагах («Правило С») за исключением, как части Размещения, за
исключением аффилиированных лиц
или
GMPEurope
институциональным
«аккредитованным инвесторам» как определено в Правиле 501 (а) (1), (2), (3) или (7)
Правила Д закона о ценных бумагах, которые также являются «квалифицированными
институциональными покупателями» в толковании Правила 144А Закона о ценных
бумагах или подлежать иным сделкам за исключением или не в соответствии с
регистрационными требованиями Закона о ценных бумагах. Кроме того, все покупки при
Размещении в Соединенных Штатах должны подлежать перепродаже только Компании
или за пределами Соединенных Штатов присоблюдении требований Правила 904
Правила С Закона о ценных бумагах. Любые другие покупки должны предусматривать
перепродажу данных ценных бумаг только в соответствии с положениями Правил С, в
соответствии с регистрацией по закону о ценных бумагах или в соответствии с
применимым исключением из нее или в сделке, не подлежащей регистрации по закону о
ценных бумагах. Все покупки могут быть связаны только со сделками хеджирования в
отношении Размещения акций как разрешено в соответствии с законом о ценных бумагах.
Компания вправе отказать в регистрации любого перевода Размещаемых Акций не
соответствующего Правилу С или иному соответствующему исключению из регистрации
по Закону о ценных бумагах.
, ни
GMPEurope
не одобряли содержание или какую
либочасть
настоящего документа и (без ограничения законных прав любого лица, которому данный
документ будет предоставлен) не принимают какой
либо ответственности за точность
любой информации или мнений, содержащихся в данном документе, а также за упущение
либо существенной информации из этого документа и никакие заверений или
гарантии, выраженные или подразумеваемые, не предоставляются со стороны
GMPEurope
в отношении содержания данного документа, полную ответственность за
которое несут Компания и ее Директора. Информация, содержащаяся в настоящем
документе, подготовлена только для цели Допуска и не предназначена для
информирования или какого
либо последующего покупателя Простых Акций и,
соответственно, никаких обязанностей соблюдать осторожность не принимается в их
отношении.
Копии настоящего документы будут доступны в обычные рабочие часы в любой день (за
исключением суббот, воскресений и общественных праздников) бесплатно в течение
периода с даты настоящего документа до истечение месяца с даты Допуска в офисах
й этаж,
Ключевые достоинства
Директора считают, что Группа имеет ряд ключевых достоинств, которые будут иметь
важное значение для будущего бизнеса Группа, которыми являются:
себестоимость
фосфоритов:
преимущества из легкой добычи в связи с характеристиками рудного тела и
простого процесса добычи;
Низкая стоимость производства: стоимость производства ДАФ при проектной
мощности добычи в 10 миллионов тонн руды была оцененав 125 долларов за
тонну, ожидается, что проект будет иметь одну из самых низких себестоимостей
производства фосфоритных удобрений в мире;
Доступ к дешевой сере: Северо
Западный Казахстан имеет избыток элементарной
серы, которая является побочным продуктомнефте
газовой отрасли и, в связи с
этим, Директора полагают, что она может быть получена по ценам ниже цен
мирового рынка.
Близость к рынкам: внутренний рынокКазахстан является важным и растущим
рынком фосфоритови,

соседство с Китаем является хорошим расположением
для поставок фосфатов в их растущую экономику. Компания может иметь доступ к
портам на Каспийском море для отправки продукции на целевые рынки.
Инфраструктура: регион, окружающий Чилисайское месторождение, имеет
развитую инфраструктуру благодаря проведению достаточного количества
операций по добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, включающую мощеные
дороги, крупные железнодорожные магистрали, пересекающие месторождение,
телекоммуникации и энергосистемы достаточно высоких стандартов, а также
магистральный газовый трубопровод;
Сильный Совет Директоров: Совет Директоров имеет значительный долгосрочный
опыт в соответствующих областях промышленности и локальное знание региона.
Наличие рабочей силы и Близость к Оборудования и Услугам: Чилисайское
месторождение расположено вблизи города Кандыагач, население которого
составляет примерно 60,000. Большая часть мужского населения занята в сфере
добычи полезных ископаемых, нефти, строительства и сопутствующих индустрий.
Стратегия роста
намерен создать крупную компанию по производству фосфоритных удобрений с
низкой себестоимостью в течение следующих четырех лет.
Группа планирует в течение следующего года:
Начать предварительные операции по добыче;
Начать производство и маркетинг фосфоритной руды;
Подготовить ТЭО, включающее отбор проб, промышленные тестовые
испытания и разработку концептуальной переработки; разработку и введение
в действие стратегического плана добычи; и завершение глубоко изучения
рынков или оптимального ассортимента продукции;
Начать и оптимизировать операции по добыче.
Компания также продолжит оценку возможностей со стратегическими партнерами из
числа признанных в мире операторов рынка для развития Проекта.
Оценка Запасов
BehreDolbear
изучили оценку запасов Месторождения, подготовленную операторов
бывшего Советского Союза и составили таблицу 2 после определенной сверки оценки
запасов как определено кодексом
Запасы Чилисая ориентированные по категориям
Предполагаемые
Внутри контрактной территории
Примечание: цифры указаны в миллионах тонн фосфоритной руды в недрах
Источник: Отчет Компетентного Лица (раздел 1.2)
Текущие продажи и прогнозы
Компания в настоящий момент продаж не осуществляет и полностью направила свою
деятельность ан производство и разработку месторождения.
Операционный капитал
Компания
полагает, что, принимая во внимание чистые доходы от Размещения,
доступный для Компании операционный капитал будет достаточен для текущих
требований Группы, по крайней мере на 12 последующих месяцев с даты настоящего
документа.
Основания для размещения
намерен привлечь как минимум 65 миллионов долларов (до затрат) и намерен
использовать эти средства на следующие цели:
Финансирование ТЭО приемлемого для банковских целей по оценочной стоимости
9 миллионов долларов;
Финансирование рабочей программы на 2008 и 2009 годы на сумму до 39
миллионов долларов, в зависимости от согласований;
Обеспечение общего операционного капитала около приблизительно
миллионов долларов (включая существующих кредиторов в размере 6 миллионов
долларов) на период до 31 декабря 2009 года.
Основные акционеры
После Размещения (более подробно описано в параграфе 14.4 Части 1) Серикжан
Утеген, Нурдин Дамитов, Томас Синклер и Брайн Сэвэйдж будут контролировать
реализацию примерно 38.7% голосующих прав на общих собраниях Компании.
Размещение
Компания намерена привлечь минимальный суммарный доход в 65 миллионов долларов
посредством Размещения.
Размещение,на которое небыло сделано подписок, представляет собой размещение
28,000,000 Размещаемых Акций.
Чистый доход от Размещения после вычета
вознаграждений, расходов и комиссионных платежей, ожидается в размере около 60
миллионов долларов. После Допуска рыночная капитализацияКомпании составит
приблизительно 191.8 миллионов фунтов стерлингов с выпущенными 159,849,327
Простых акций. В результате размещения держатели Выпущенных Простых Акций
Компании будут представлять примерно 82,5% выпущенного акционерного капитала
Компании сразу после Размещения.
GMPEurope
действуют как агенты Компании в отношении Размещения.
Размещение Акций представляет примерно 17,5% выпущенного акционерного капитала
Компании сразу после Размещения. Размещенные акции распределенные путем
Размещения будут после распределения расцениваться наравне во всех отношениях с
Существующими Простыми акциями и будут иметь права на получение дивидендов и
иных выплат объявленных, совершенных или выплаченных позднее в отношении
выпущенного акционерного капитала Компании.
Размещение должно удовлетворять требованиям, содержащимся в Договоре о
Размещении, краткое изложение которого приведено в параграфе 18.1 Части 7
настоящего документа.
Допуск и сделки с Простыми акциями как ожидается начнутся на АИП в 8:00 утра (время
Лондона) 30
го июня 2008 года.
счета будут кредитованы к 8:00 утра 30
го июня
2008 года и окончательные сертификаты будут отправлены к 30 июня2008 года.
Указанные даты не являются окончательными и могут быть изменены.
Фиксированный период
После Допуска Директора, связанные с ними лица и некоторые работники приняли
обязательства не продавать и не отчуждать любой из их интересов касательно Простых
Акций в течение периода в 12 месяцев сразу после Допуска. Они также приняли
обязательство после истечения таких 12 месяцев не продавать и не отчуждать любой из
своих интересов иначе, чем через Совместных Брокеров Компании в течение того
времени, которое последние являются брокерами Компании для поддержания
упорядоченного рынка Простых Акций в последующем 12
месячном периоде.
Некоторые иные Акционеры приняли аналогичные обязательства перед Совместными
Брокерами, за исключением того, что первоначальный фиксированный период
составляет 6 месяцев и отчуждения могут быть произведены в течение такого 6
месячного периода с согласия Совместных Брокеров и Компании. Существует условие о
последующем
месячномпериоде, в течение которого они могут продавать или
отчуждать свои Простые Акции только через Совместных Брокеров Компании в течение
того периода времени, в который они остаются брокерами Компании.
Инвесторам необходимо изучить факторы риска, указанные в Части 4 настоящего
документа.
ДИРЕКТОРА, СЕКРЕТАРЬ И КОНСУЛЬТАНТЫ
Секретарь Компании и
юридический адрес
Номинированный Консультант,
Совместный Ведущий
Управляющий и Брокер
Финансовый Консультант,
Совместный Ведущий
Консультант и Брокер
Юридический Консультант
Компании в Великобритании
Юридический Консультант по
Размещению
Казахстанский Юридический
Консультант Компании
Казахстанский Юридический
Консультант по Размещению
Аудитор и Бухгалтер по
Тек Сунн Конг
Независимый председатель
Серикжан Утеген,
Генеральный Директор
Дональд Арчибальд Синклер,
Финансовый
Нурдин Дамитов,
Директор по корпоративным
Чарльз Гай Артур Мари ле Селье де Шезель,
Независимый Директор
Николас Ройстон Кларк,
Предложенный
Независимый Директор
4 Park Place, London SW1A 1LP
ДональдАрчибальдСинклер
One London Wall
London EC2Y 5AB
Canaccord Adams Limited
Cardinal Place
Компетентное Лицо
Регистратор Компании
Behre Dolbear&Company (USA) Inc.
СТАТИСТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК
Статистика Размещения
Цена Размещения за Размещаемую Акцию
Количество Выпущенных Простых Акций
Акций
Размещения
Количество выпущенных Простых Акций сразу после Размещения
Процент Размещаемых акций от Увеличенного Акционерного Капитала
Процент Размещаемых акций от полностью размытого акционерного
капитала после Допуска
Предполагаемый общий доход от Размещения к получению Компанией
Предполагаемый чистый доход от Размещения к получению Компанией
Рыночная Капитализация Компании после Допуска
Предполагаемый График основных событий
Публикация Документа о Допуске
Начало Допуска о сделок с Простыми Акциями на АИП 8:00 утра
Кредитование
Размещения
неподтвержденной форме
Отправка окончательных сертификатов по Размещаемым акциям в
утвержденной форме
миллионов
миллионов
миллион
8.00 утра
8.00 утра
Все времяуказано по Лондонскому времени. Любое из указанных выше времени и

Приложенные файлы

  • pdf 44021752
    Размер файла: 331 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий